Gouvernance familiale
Clarifier les rôles, les priorités et les décisions afin que la famille avance avec une lecture commune.
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Private Office indépendant · Genève & Suisse romande
La sérénité
d’un patrimoine
bien coordonné.
Un interlocuteur de confiance pour structurer les décisions, mobiliser les bonnes expertises et préserver une vision d’ensemble.
Entrer dans la maisonMandats confidentielsCoordination sur mesureRéseau de spécialistes
01 — La maison
MonaVia Private Office
Une petite structure.
Une attention entière.
Nous accompagnons les familles, dirigeants et entrepreneurs dont les enjeux dépassent les frontières d’une seule discipline.
Notre rôle n’est pas de multiplier les intervenants. Il est de donner une direction claire, d’organiser leur travail et de maintenir la continuité des décisions dans le temps.
02 — Expertises coordonnées
Le bon spécialiste.
Au bon moment.
MonaVia coordonne le dossier ; les prestations réglementées sont confiées, lorsque nécessaire, aux professionnels qualifiés compétents.
Fiscalité & structuration
Coordonner les questions suisses et transfrontalières avec les spécialistes qualifiés requis par la situation.
↗Vision patrimoniale
Rassembler les informations utiles pour produire une vue consolidée, lisible et orientée décision.
↗Immobilier & projets
Organiser les intervenants, les échéances et les arbitrages autour d’actifs et de projets complexes.
↗Administration privée
Assurer la continuité documentaire, le suivi des obligations et la coordination du quotidien.
↗Situations spéciales
Préparer et piloter les dossiers sensibles qui exigent discrétion, méthode et interlocuteurs choisis.
↗03 — Notre manière de travailler
La discrétion est une méthode.
Pas une promesse décorative.
Chaque mandat commence par ce qui doit être compris, ce qui doit être protégé et ce qui doit être décidé.
Un interlocuteur central
Une personne comprend l’ensemble, organise les priorités et coordonne les expertises.
La confidentialité par défaut
Chaque information est traitée selon son utilité, son niveau de sensibilité et son destinataire.
Une indépendance préservée
Les options sont comparées avec méthode ; aucune solution n’est imposée pour servir un produit.
- 01Comprendre
Situation, acteurs, priorités, risques et échéances.
- 02Ordonner
Feuille de route, responsabilités et circuits de décision.
- 03Coordonner
Spécialistes, documents, analyses et arbitrages.
- 04Suivre
Décisions, évolutions et continuité du mandat.
« La valeur d’un Private Office se mesure moins au nombre de services proposés qu’à la qualité des décisions qu’il rend possibles. »
MonaVia · philosophie de mandat04 — Premier échange
Une situation particulière
mérite un échange particulier.
Décrivez uniquement l’objet général de votre demande. Les informations sensibles seront recueillies dans un cadre approprié après le premier contact.
Demander un échange confidentiel